escucharescucharGrupo Arcor anunció hoy la extensión de las condiciones ofrecidas durante la primera etapa del canje de su deuda, hasta el 1° de noviembre, luego de haber logrado un nivel de aceptación de más del 70% por US$350 millones.El 4 de este mes, la compañía había anunciado el lanzamiento de la oferta de canje para sus obligaciones negociables clase 9 en circulación por nuevos compromisos al 8,25%, con vencimiento final en 2027 y una contraprestación en efectivo, según sea el caso, sujeta a los términos y condiciones del suplemento de prospecto y canje.“Los más de US$350 millones que se adhirieron al canje hasta el momento demuestran la atractividad por parte de los tenedores a la propuesta realizada por el Grupo Arcor para la emisión de sus nuevas obligaciones negociables”, sostuvo la empres, a través de un comunicado.De los ofrecimientos presentados, el grupo detalló que tenedores por alrededor de US$242 millones eligieron la opción de canje bono por bono, mientras que otros con tenencias por US$112 millones optaron por un canje de bonos y una contraprestación en efectivo.“Las nuevas obligaciones negociables han recibido una calificación de AAA a escala nacional otorgada por FIX SCR y una calificación a escala internacional de B por Fitch Ratings”, agregaron.Según precisó la empresa, las entidades bancarias que actúan como organizadores internacionales son Citi, J.P. Morgan y Santander, mientras que el Itaú, Galicia y Santander intervienen como agentes de colocación locales.LA NACIONTemasComunidad de NegociosConforme a los criterios deConocé The Trust ProjectOtras noticias de Comunidad de NegociosSube el impuesto a la tecnología. Celulares y TV serán más caros por un polémico pacto políticoSus ventajas. Un cultivo que sirve como combustible para los aviones promete generar una revolución en el paísMedida cautelar. La Justicia le ordenó a la Anses dar una suba jubilatoria: por qué hay quienes tienen sus haberes mensuales congelados hace años
